东峰集团: 东峰集团关于不提前赎回可转债的公告

证券代码：601515         证券简称：东峰集团         公告编号：临 2024-061 转债代码：113030         转债简称：东风转债           广东东峰新材料集团股份有限公司             关于不提前赎回可转债的公告      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?   自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 20 日，广东东峰新材料集团股份有限     公司（原公司名称为“汕头东风印刷股份有限公司”，以下简称“公司”）股     票已有十五个交易日的收盘价不低于“东风转债”当期转股价格的 130%（即     决定本次不行使“东风转债”的提前赎回权利，不提前赎回“东风转债”，     且在未来三个月内（即 2024 年 12 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日），若“东风     转债”再次触发赎回条款，公司亦不行使提前赎回权利。 ?   以 2025 年 3 月 20 日之后的首个交易日开始重新起算，若“东风转债”再次     触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议审议决定是否行使提前赎回     权利。     一、东风转债发行上市概况     （一）东风转债发行情况     经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》           （证监许可20192549 号）核准，公司于 2019 年 12 月 币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年     （二）东风转债上市情况    经上海证券交易所自律监管决定书202016 号文同意，公司本次发行的人 民币 29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市 交易（转债简称“东风转债”，转债代码“113030”）。    （三）东风转债转股价格情况    根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》                              （以下简称“《募 集说明书》”）的约定，公司本次发行的“东风转债”自发行结束之日起满六个月 后的第一个交易日，即 2020 年 6 月 30 日起可转换为公司股份，转股价格为 6.90 元/股。    东风转债历次转股价格调整情况如下： 股调整为 6.75 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 23 日起生效； 股调整为 6.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效； 格由原来的 6.45 元/股调整为 6.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 11 月 股调整为 4.96 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 23 日起生效； 过，东风转债的转股价格由原来的 4.96 元/股修正为 4.04 元/股，调整后的转股 价格自 2024 年 1 月 12 日起生效； 股调整为 4.02 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 26 日起生效； 过，东风转债的转股价格由原来的 4.02 元/股修正为 3.10 元/股，调整后的转股 价格自 2024 年 8 月 14 日起生效。    二、东风转债赎回条款与触发情况    （一）有条件赎回条款    根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内， 当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：    （1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含    （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可 转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。    （二）赎回条款触发情况    自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股票已有十五个交易日的 收盘价不低于“东风转债”当期转股价格的 130%（即 4.03 元/股），已触发“东 风转债”的有条件赎回条款。    三、关于不提前赎回“东风转债”的说明    公司于 2024 年 12 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关 于不提前赎回“东风转债”的议案》，结合当前市场环境和公司的实际情况，决 定本次不行使“东风转债”的提前赎回权利，不提前赎回“东风转债”，且在未 来三个月内（即 2024 年 12 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日），若“东风转债”再次 触发赎回条款，公司亦不行使提前赎回权利。以 2025 年 3 月 20 日之后的首个交 易日开始重新起算，若“东风转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次 召开会议审议决定是否行使提前赎回权利。    四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级 管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况    公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理 人员在赎回条件满足前的六个月内均未交易“东风转债”。    截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上 的股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“东风转债”的计划。 如未来上述主体拟减持“东风转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规 定实施减持，并依法履行信息披露义务。   五、风险提示   以 2025 年 3 月 20 日之后的首个交易日开始重新起算，若“东风转债”再次 触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议审议决定是否行使提前赎回权利。 敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。   特此公告。                        广东东峰新材料集团股份有限公司                                董事会